بدأت شركة سوفت بنك الدخول في مرحلة جديدة من استثماراتها في OpenAI من خلال إصدار سندات تصل قيمتها الإجمالية إلى 11 مليار دولار، مما يعكس التزامها القوي في تمويل شركة الذكاء الاصطناعي.
تفاصيل الطرح والآجال
تشمل الصفقة سندات أولية غير مضمونة بقيمة 10 مليارات دولار ومليار يورو حيث تمتد آجال استحقاق السندات المقومة بالدولار على ثلاث ونصف، خمس ونصف، وسبع ونصف سنوات بينما تمتد آجال السندات باليورو إلى أربع وست سنوات.
إذا تم إتمام الطرح بحجمه المستهدف، سيكون هذا الإصدار هو الأكبر على الإطلاق لشركة غير مالية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ واليابان متجاوزاً صفقة 7-Eleven التي بلغت 10.93 مليار دولار في يناير 2021 وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية.
كما سيؤهل حجم الصفقة الإصدار ليكون ضمن أكبر 20 صفقة لسندات الشركات العالمية منذ بداية العام وفقاً لبيانات Dealogic، وتوجه حصيلة الطرح بشكل أساسي لتمويل دفعة إضافية بقيمة 10 مليارات دولار في OpenAI.
يأتي إصدار السندات في إطار إعادة هيكلة تمويل استثمار OpenAI إذ حصلت سوفت بنك في وقت سابق على تسهيل قرض بقيمة 10 مليارات دولار لتمويل الاستثمار، وذلك لتحل حصيلة السندات محل هذا التمويل.
إعادة هيكلة الديون
من المتوقع أن يتم تسعير إصدارات السندات في 24 سبتمبر مع تسوية في 29 سبتمبر، وقد منحت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للسندات المقترحة تصنيف BB+.
تشير توقعات فيتش إلى أن ديون سوفت بنك من المحتمل أن ترتفع مع استمرار الشركة في تمويل الاستثمارات، لكنها توقعت أيضاً أن تحتفظ الشركة بمستويات كافية من السيولة وقدرتها على الوصول إلى أسواق رأس المال.
تتولى سيتي جروب دور مدير سجل الاكتتاب للسندات المقومة بالدولار، بينما سيقوم جيه بي مورجان بنفس الدور للسندات المقومة باليورو، ويشارك سيتي جروب وجولدمان ساكس ومورجان ستانلي كمنسقين عالميين مشتركين لطرح الدولار.
في حين يتولى جيه بي مورجان ودويتشه بنك وجولدمان ساكس نفس الدور في طرح السندات المقومة باليورو.
